Développez votre expertise dans la planification des étapes financières avec notre formation complète. Apprenez les stratégies éprouvées pour accompagner vos clients vers leurs objectifs patrimoniaux à long terme.
Découvrir le programme
Notre formation s'étale sur 8 mois avec une approche progressive et pratique. Chaque module vous prépare aux défis réels du conseil en planification financière.
Maîtrisez les bases de l'analyse financière personnelle et les principes de la planification patrimoniale. Vous étudierez les outils d'évaluation des situations financières et les méthodes de diagnostic patrimonial utilisées par les conseillers expérimentés.
Approfondissez les stratégies d'optimisation fiscale et de gestion des risques. Nous couvrons les produits d'épargne retraite, l'assurance-vie, et les stratégies de transmission patrimoniale adaptées aux différents profils de clients.
Développez vos compétences relationnelles et votre approche conseil. Travaillez sur des cas pratiques réels avec simulation d'entretiens clients et construction de recommandations personnalisées selon les objectifs de chacun.
Validez vos acquis avec notre certification reconnue et effectuez un stage de 6 semaines dans un cabinet partenaire. Cette période vous permet d'appliquer concrètement vos nouvelles compétences sous supervision d'experts.
Choisissez la formule qui correspond à votre rythme et vos objectifs professionnels. Tous nos programmes incluent un suivi personnalisé et l'accès à notre réseau de professionnels.
Nos formateurs combinent expertise académique et expérience terrain. Ils accompagnent quotidiennement des clients dans leurs projets patrimoniaux et transmettent leur savoir-faire concret.
15 ans d'expérience en gestion de patrimoine. Marc a accompagné plus de 800 clients et forme les conseillers depuis 2019. Il apporte une vision stratégique de la planification financière moderne.
Ancienne inspectrice des finances publiques, Sophie maîtrise parfaitement l'optimisation fiscale et la réglementation. Elle rend accessible les aspects techniques les plus complexes du conseil patrimonial.
Diplômée actuaire avec une spécialisation en produits de retraite. Claire forme aux stratégies d'épargne retraite et aux calculs de rentes viagères depuis plus de 10 ans.
Psychologue de formation reconvertie dans le conseil financier. Amélie développe les compétences relationnelles des futurs conseillers et les techniques d'entretien client efficaces.